Unser analytischer Ansatz im Überblick
Wir legen Wert auf einen strukturierten, verständlichen Prozess von Erstgespräch bis zur abschließenden Analyse und Interpretation. Ihre Fragen werden jederzeit transparent beantwortet, sämtliche Schritte erklären wir nachvollziehbar und produktneutral.
Unser Expertenteam
Stefan Krüger
Analyst
Langjährige Erfahrung in der unabhängigen Vermögensanalyse und individuellen Beratung.
Julia Becker
Kundendialog
Ihre Ansprechpartnerin für alle organisatorischen Fragen rund um unsere Dienstleistungen.
Thomas Lange
Beratung
Experte für fundierte Portfolioanalysen und verständliche Erläuterung komplexer Zusammenhänge.
Phasen unserer Portfolioprüfung
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschlussbericht erklären wir Ihnen transparent jeden Schritt unseres Analyseprozesses.
Erstkontakt & Zielaufnahme
Sie schildern uns Ihre Ausgangssituation und individuellen Ziele. Wir klären gemeinsam Ihre Fragen und stimmen den Analyseumfang präzise ab. Transparenz steht dabei im Mittelpunkt.
Zielklärung
Ihre Wünsche und Prioritäten präzisieren
Fragen klären
Alle Anliegen besprechen
Datenerhebung & Analyse
Wir sichten gemeinsam die relevanten Unterlagen zu bestehenden Investments. Anschließend bewerten wir Chancen und Risiken neutral und neutralisieren externe Einflüsse.
Objektivität
Unabhängige Prüfung der Dokumente
Transparenz
Klare Aufbereitung der Analyse
Auswertung & Empfehlung
Nach Abschluss der Analyse erhalten Sie einen verständlichen Bericht. Wir erläutern die Ergebnisse und geben Hinweise auf mögliche Verbesserungen, ohne Produkte zu bewerben.
Bericht erhalten
Nachvollziehbare Auswertung
Persönliche Hinweise
Individuelle Empfehlungen
Abschlussgespräch & Rückfragen
Gemeinsam besprechen wir alle Erkenntnisse, beantworten Ihre Rückfragen ausführlich und sichern Ihnen weiterhin unsere Unterstützung zu.
Betreuung
Begleitung bis zum Abschluss
Unterstützung
Individuelle Nachbetreuung
Vergleich: Unsere Analyse versus klassische Anbieter
Was unterscheidet unsere unabhängige Portfolioanalyse von anderen Beratungsangeboten?
Unsere Beratung legt größten Wert auf Produktneutralität. Wir analysieren, erklären und empfehlen – ganz ohne Vermittlungsinteresse oder Verkaufsdruck, im Unterschied zu vielen klassischen Marktteilnehmenden.
Unabhängige Analyse
Fokus auf Transparenz und Neutralität, ohne Produktangebot
Transparente Auswertungen
Verständliche, neutrale Berichte
Produktunabhängigkeit
Keine Vermittlungsabsicht
Individuelle Betreuung
Persönliche Begleitung des Prozesses
Diskretion und Datenschutz
Streng nach DSGVO
Verkaufsdruck vermeiden
Ohne Interessenlage
Klassische Beratung
Empfehlungen oft mit Produktinteresse verbunden
Transparente Auswertungen
Verständliche, neutrale Berichte
Produktunabhängigkeit
Keine Vermittlungsabsicht
Individuelle Betreuung
Persönliche Begleitung des Prozesses
Diskretion und Datenschutz
Streng nach DSGVO
Verkaufsdruck vermeiden
Ohne Interessenlage